Это такие древнерусские земли, как Полоцкая, Смоленская (уже при Витовте) В начале XIV в. Литва присоединяет к себе еще ряд русских княжеств: Туровское, Пинское, Витебское; во второй половине XIV в. под ее контроль подпадают Чернигов, Брянск, Киевская область, Волынь, Смоленск. Великий Новгород долгое время остается в центре политических интриг и военных столкновений между Литвой и Москвой. Таким образом в XIV в. вся юго-западная Русь оказалась под властью Литвы. На территории русских княжеств действовали литовские законы и администрация, их связи с северо-восточной Русью прервались.
Литовский князь Витовт (1392-1415) к концу своей жизни попал под влияние католиков. Началась насильственная католизация православного населения Литовского государства. Из Литвы в Москву бежали многие знатные люди (вельможи, князья) , где имели радужный прием у московских князей. Православное население Литовского государства противилось насильственной католизации. Витовт понял свою ошибку, приостановил католизацию, но противостояние между католиками и православными стало разрушать литовскую государственность, при следующем правителе Ягайло Литва попала в зависимость от Польши.
