В Поволжье происходила следующая ситуация: в первой четверти XVIII столетия здесь проживали примерно в одинаковом соотношении русские и нерусские народы. На восток (в Приуралье и Заволжье) постепенно стали продвигаться мордва, мари, чуваши, татары, которые смешивались между собой и с русскими.
Но в то же время численность русских росла и уже в 60-е гг. составляла около 70% населения. На территориях Поволжья вместе с земледелием и скотоводством развивалось отходничество в кожевенные, мыловаренные, салотопенные, свечные, красильные промыслы, а также торговля.
Но был и ряд проблем: «ясачные люди» - плательщики подати беднели от растущих платежей и обезземеливания. Но следует сказать, что налоги и сборы с русских, проживавших на той же территории, были значительно больше. В республике Башкирия проживали как башкиры, так и другие народы: русские, татары, чуваши, мари, удмурты и проч.
Здесь занимались скотоводством и земледелием, различными промыслами (изготовлением кожаных, металлических и др. изделий), работали на уральских заводах. На протяжении XVIII века русское влияние также усиливалось и на Кавказе. Наибольший упор делался в сторону расширения связей с Кабардой, народ которой был наиболее многочисленным и сильным из всех относящихся к адыгам.
Социальные отношения были феодальными, существовала раздробленность, распри, войны, что вынуждало жителей к переселению и приводило к набегам воинственных соседей. Русские также проживали на Кавказе, но только на Севере. Среди них были казаки и старообрядцы (по реке Куме).
К началу XVIII в. народы Среднего Поволжья — мордва, татары, чуваши, мари — продолжали в основном населять территорию, занимаемую ими с древних времен, распространяясь во вновь осваиваемые районы южного правобережья Волги, в Заволжье и Закамье. Наиболее многочисленными из народов Среднего Поволжья были татары и мордва. В изучаемое время мордва-мокша занимала часть территории Мордовской АССР, а также с давних пор жила в современных Ульяновской, Пензенской, Рязанской областях; мордва-эрзя населяла часть Горьковской области и частично Заволжье, встречалась также на территории Татарской АССР, Самарской области и Башкирии. Татары были широко расселены по всему Поволжью с наибольшей концентрацией в районе Казани.
результаты первого периода: вначале русские войска одержали несколько побед, но затем ливонский орден распался, и его земли захватили швеция, польша, литва, дания, и вместо одного соперника россия получила несколько грознейших, это и есть результаты начального периода войны.