Ушел солдат на войну, а через три месяца у родились у его жены два сына, выросли они богатырями, получили от старичка два волшебных коня и две сабли богатырские и поехали путешествовать. Один поехал туда где царем быть, стал царем, но потом на охоте его сожрала львица-оборотень. Второй поехал туда, где мертвым быть, однако поочередно трех царевен от трех многоглавых змеев и получил в жены младшую царевну. Узнал, он что брат его погиб и поехал его выручать. Заставил львицу выплюнуть брата и оживил его живой водой. Львицу отпустил, так как она оказалась красивой девицей. Братья разъехались по своим царствам и стали счастливо править
