Началом вражды между героями послужил эпизод на псарне. Во время осмотра псарни Троекурова Дубровский подметил, что собакам здесь живется лучше, чем и некоторым слугам. В ответ на это один из слуг Троекурова позволил себе дерзкое высказывание, что «иному дворянину не мешало бы променять свою усадьбу на собачью конуру». Дубровский принял это на свой счет и, оскорбленный, уехал домой, не попрощавшись. Прознав о размолвке между друзьями, крестьяне Троекурова начали воровать в роще Дубровского лес, но вскоре были пойманы. Дубровский отнял у них лошадей, а их самих указал высечь. Троекурова разозлили такие действия со стороны Дубровского, поэтому он решил отомстить своему еще недавнему другу, обманными действиями отобрав у него имение.
Один кузнец проявил решимость и согласился сразиться с Горзилой. Начался бой. Сначала кузнец мог ловко увиливать, прыгать и метаться из одной стороны в другую так, что Горзила не мог его поймать. Горзила все же смог его поймать одной рукой, тогда кузнец вынул из под одежды острый меч, который сам сковал однажды, и ударил им Горзилу насмерть. Все ликовали, только царь и его дочь не были довольны. Царю не хотелось иметь бедного зятя, хоть и сильного и смелого, а дочь царя, царевна, была гордой и высокомерной девицей, хоть и нравился ей кузнец. Тогда кузнец решил покинуть царя и дочь, собрался и ушел восвояси. Нашел он добрую и хорошую девушку и женился на ней. А царевна долго горевала, потому что полюбила кузнеца.