В семье лесника постоянно ссорились два брата, Старший и Младший. В новогоднюю ночь, когда родителей не было дома, Младший хотел поиграть, мешая Старшему читать. Тот выставил малыша на улицу, думая вскоре впустить, но зачитался. Вернувшиеся взрослые отправили Старшего на поиски исчезнувшего брата, отец поседел от горя, но не велел возвращаться одному.
Старший ушел далеко от дома, в земли, о которых только слышал. Там он попал в ледяной лес - царство Прадедушки Мороза. Старику очень понравилась жестокая фраза: «Оставь меня в покое!" - и он решил сделать мальчика своим учеником. Младший уже был в его власти, стоял ледяной фигурой в зале 49 за промороженной дубовой дверью. Старший же должен был морозить у черного ледяного огня приносимых стариком зверей и птиц, зябнуть, грызть ледяную пищу и думать, как брата.
Наконец, он вспомнил о настоящих спичках, даденых ему отцом. Мальчик каждый день ходил в живой лес за дровами, разводил у неприступной двери огонь и ждал, пока она оттает. Оттаивали у этого костра лесные звери и птицы. Когда Прадедушка Мороз поймал Старшего за этим занятием и снова заморозил вход к брату, именно они достать из снежной шубы спящего Мороза ключи и братьям сбежать.
Но, уже в весеннем лесу, злой старик догнал братьев. Его подтаявший сугроб сделал так, что Старший упал, уронил и разбил ледяного Младшего на кусочки. Пока, убитый горем брат спал, звери и птицы сложили Младшего из кусочков и отогрели живым теплом. Братья вернулись домой, к радости родителей. Теперь они живут дружно.
Ещё в детстве Ассоль придумывает удивительную сказку. На протяжении долгого времени она верит в то, что на берегу её встретит корабль с алыми парусами и прекрасным принцем на борту. Проходит много лет и девочка вырастает, но не расстаётся с мечтой, несмотря на насмешки окружающих. На своём пути Ассоль встречает Артура - молодого моряка, который почти сразу же влюбляется в девушку. Он решает воплотить заветную мечту в жизнь и приплывает к возлюбленной на красивейшем корабле с алыми парусами.