Сцена 1.
Выбегает Девушка с ребенком в руках. Очень спешит и часто оглядывается. Спотыкается о камень и роняет ребенка. Её настигает злая колдунья. Все понимают, что это и есть сама смерть. Она касается девушки и та умирает.
Сцена 2.
Видим парня 16 лет.
Он очень похож на свою мать. Он работает в кузнице. На стене висят самые разнообразные мечи. .
Сцена 3
К парню приходит молодая девушка и просит сделать ей клинок.
Он соглашается, и ему во сне является смерть и говорит, что именно для того, чтобыубить её. И если ондоделает его, она убьем всё село в котором он живет. Он его закончил и собственноручно убил смерть
Его жизнь изменилась, когда в возрасте двенадцати лет он увидел картину с большим кораблем, плывущим по волнам. Он решил вырасти и стать капитаном собственного судна. Так все и произошло. Примерно пять лет он плавал с капитаном Гопом, который научил его всем премудростям морского дела, а затем приобрел свой трехмачтовый галиот под названием «Секрет». Однажды судьба забросила Грэя к берегам города Лисс, рядом с которым располагалась деревня Каперна. Там, на вечерней рыбалке, он случайно увидел спящую девушку и влюбился в нее. Это была Ассоль.
Узнав от жителей села, что девушка слывет, чуть ли не полоумной, так как с детства мечтает о храбром рыцаре на корабле из алых парусов, он решил ее удивить. Для этого Грэй основательно подготовился, накупил достаточно алого шелка, пригласил музыкантов и подготовил своих матросов к предстоящей встрече. Он рассказал, что намерен жениться на девушке, так как это их судьба. Умение переходить от слов к делу, выдавало в Артуре человека смелого и надежного. Ассоль была счастлива, когда ее мечта исполнилась. Она нисколько не сомневалась, что все будет именно так. Так, Грэй, осчастливив девушку, нашел и сам счастье.