Сначала описывается июльский день: красивое небо, приветливое солнце, круглые облака.
Рассказчик попадает в узкую долину, напротив которой возвышался осиновый лес. Трава на дне долины была высокая.
Огромную равнину обрамляла широкая река. Это был Бежин луг. Глубокой ночью было сложно рассмотреть окружающую природу, смутно виднелись холмы и леса. Небо было темным и чистым, усеянным яркими звездами, воздух наполнен запахом русской летней ночи.
Утром небо было бледно-серое, звезды уже слабо мигали. Земля и листья были влажными, от реки шел пар. Постепенно земля освещалась горячим светом, а в воздухе раздавались звуки просыпающейся природы
