Как-то под новый год засуетился Дедушка Мороз: "Старика со Старухой жалко, они пожилые и одинокие, Снегурочка - их единственная радость. Ну так и я уже сорок веков, как не мальчик. Кто-то же должен мне под новый год делать игрушки для детей, наряжать ёлки да подарки развозить. И потом: моя внученька - как тот Ихтиандр. Только тот погибал без воды, а моя кровиночка растает с приходом весеннего солнышка". Отправился он в детский дом развозить подарки, а за ним увязалось видимо-невидимо сироток (целая футбольная команда). Говорят: "Забери нас, Дедушка, отсюда. Нас здесь голодом морят, в обносках ходим, воспиталки - ведьмы лютые, живем здесь, аки в преисподней". И тут Дедушка Мороз вспомнил о тех самых бездетных стариках, у которых их внученька живет. Приехал к ним, махнул посохом и омолодил обоих, зАмок им возвел, земель дал и детишек-сироток им оставил. Бабка с Дедкой были безмерно счастливы и только опосля этого согласились проститься со Снегурочкой. Дедушка забрал ее обратно в Лапландию и тем самым вернул в привычную обстановку. Детки те подросли, окрепли, окончили церковно-приходскую школу и стали Бабке с Дедкой душой, подмогой да отрадой.
Владимир покинул Петербург и вернулся в имение отца, когда узнал, что Андрей Гаврилович при смерти. Чтобы отомстить Кириле Петровичу, Владимир устроился в дом Троекурова гувернером его сына Саши. Скрываясь под именем француза Дефоржа, Владимир имел возможность находиться рядом с Машей. Постепенно Маша поняла, что неравнодушна к молодому французу. И вот она получила от него записку с приглашением прийти в беседку у ручья. Маша ждала признания, и оно последовало. Дубровский открылся Маше, что он вовсе не француз Дефорж, а сын Андрея Гавриловича Дубровского, злейшего врага ее отца. Так Маша узнала, что Владимир — предводитель местных разбойников. Она узнала и то, что ради нее он отказался от мщения ее отцу. Дубровскому нельзя было больше оставаться в здешних местах, но он просил Машу помнить, что любит ее и, если потребуется, всегда придет к ней на И вот Маше потребовалась любимого человека: ее должны были выдать замуж за старого князя Верейского. Девушка дает знать об этом Владимиру, но Дубровский опаздывает. Верная долгу, Маша не может следовать за любимым: она венчана в церкви и теперь принадлежит другому.. .Карета с Машей и ее старым мужем двинулась в поместье князя.. . Так печально закончилась романтическая история любви Маши Троекуровой и Владимира Дубровского.
