Сыновья разделили наследство, оставшееся от отца-мельника: мельницу взял старший сын, средний сын взял осла, а младшему дали кота. Младший, конечно, недоволен был своей долей, но в конце сказки он окажется самым счастливым, потому что это был не простой кот, а говорящий, умный, храбрый. Он попросил у своего нового хозяина сапоги. Поэтому его стали звать котом в сапогах. Он ловил дичь и носил его в подарок королю от имени маркиза Карабаса. А затем, узнав, что король с дочерью поедет возле реки, попросил хозяина купаться в реке, а сам спрятал его одежду. Когда проезжала карета, он закричал, что его хозяина маркиза Карабаса(так он его сам назвал) ограбили и он тонет. Маркиза Карабаса вытащили из воды, одели в прекрасные одежды и взяли с собой в прогулку. Кот устроил так, что король подумал, что все поля и луга принадлежат его хозяину. Сам пробрался во дворец Людоеда, хитростью съел его, когда он превратился в мышь. Во дворец приехали король со своей дочерью и Маркиз Карабас, и на радостях король решил отдать за него свою дочь замуж. На этом закончилась сказка.
Кот сделал так, чтобы бедного сына мельника все приняли за знатного и богатого маркиза де Карабаса. Для этого он сначала от имени своего хозяина подарил королю зайца и куропатку. Хозяина кот называл маркизом де Карабасом. Король и принцесса заинтересовались маркизом де Карабасом.
Но, как говорится в пословице, встречают по одежке. Чтобы одеть хозяина как положено маркизу, кот отправил хозяина купаться, спрятал его бедную одежду и попросил о проезжавших мимо короля с придворными. Им кот рассказал, что на его хозяина напали разбойники, ограбили и бросили в реку. Парню дали одежду одного из придворных, и сын мельника стал выглядеть как знатный человек.
Потом кот сделал так, чтобы у его хозяина и на самом деле появился замок и земли. Все это принадлежало людоеду, который умел превращаться в кого угодно. Кот заставил крестьян, работавших на землях людоеда, говорить, что их земли принадлежат маркизу де Карабасу. Замок людоеда кот получил хитростью. Кот в разговоре с людоедом стал сомневаться в том, что тот может превратиться в мышь. Людоед тут же решил доказать, что может это, чего кот и хотел. Кот съел мышь и у маркиза де Карабаса появился замок.
Пятилетний Никита остался дома один. Его мать работает в поле, отец сгинул на войне, а бабушка и дед уже на небе. Маленький герой становится хозяином большого мира. Он исследует его с детской непосредственностью. Но это ни мир счастливого или избалованного малыша, полный приятных сюрпризов и улыбок. Мир непонятен и насторожен. В каждом кусочке двора, давно не видевшем умелых мужских рук, будь то заброшенный колодец, осевшая баня, огородный пень, Никита чувствует присутствие загадочных существ. Они пугающе непонятны. Но маленький храбрый хозяин вступает с ними в диалог, стараясь выведать их тайну. Страшно, но он теперь главный мужчина в доме. Никита пытается оберегать мать от таинственных существ, задобрить или договориться с ними. Но одному ему не справиться, от того просит он у дедушки-солнца, подставляя перепуганное лицо теплым лучам.