Маленькую группу возглавлял старик Мартын Лодыжкин, который был шарманщиком; его был двенадцатилетний мальчик-акробат Сергей, а белый пудель Арто показывал разные трюки, которые, в основном, привлекали зрителей, также их команду сопровождает щегол — маленькая птичка. Однажды герои зашли на богатую дачу, где хозяйка хотела их прогнать. Однако ее маленький избалованный сын потребовал показать представление и, увидев Арто, захотел забрать его себе. Хозяйка предлагала за пуделя деньги, но Лодыжкин отказался продавать своего друга. Тогда дворник по приказу барыни украл собаку, но Сергей ночью пробрался на дачу, освободил Арто и вместе с ним вернулся к Мартыну.
