Герой повести-мечтатель ему 26 лет, живет в Санкт-Петербурге уже 8 лет и за это время ему так и не удалось ни с кем познакомиться. Летом он гулял по городу, незаметно вышел за пределы города и шел уже по лугам, полям... его очаровала природа. Вечером он счастливый возвращался домой и заметил женщину, она плакала, потом стала уходить и к ней начал приставать пьяный мужчина, герой повести кинулся ей на и дальше они шли уже вместе... потом они договорились встретиться на том же самом месте, девушка согласилась,но сразу намекнула на то, чтобы мечтатель в нее не влюблялся, она согласна была только дружить. когда они встретились, они рассказали друг другу о себе: девушка сирота, живет со слепой бабушкой, а парень сказал, что он мечтатель, человек, который счастлив только в одиночестве, а при общении с людьми стеснительный, не знает о чем говорить. еще девушка рассказала о своем соседе, в которого она влюблена, но тот ее избегает.. он уезжал, потом приехал, но к девушке (ее зовут настя) не приходит. и мечтатель предложил написать ему письмо...настя на это согласилась, но письмо у нее уже было написано, только не передано. мечтатель написал письмо, отнес его, но этот сосед так и не пришел к насте. потом мечтатель объяснился в любви девушке и хотел бы, чтобы и она его любила. заплакал, девушка стала его утешать, сказала, что тогда бы ее любовь была обманом, сказала, что готова выйти за него замуж, предложила переселиться в бабушкин дом. настя собралась домой и тут появляется тот самый сосед, девушка бросилась к нему и они ушли.. на следующий день утром настя прислала письмо мечтателю,она попросила у него прощения, благодарила за любовь, называла его своим другом и братом. мечтатель не был на нее обижен. он желал ей счастья
Произведение имеет вид дневника. Автор гуляет по берегам Сены (по которой ходят судна) и пребывает в отличном настроении, но через какое-то время ему становиться плохо, его мучают кошмары, депрессия, подавленное настроение, хотя врач не видит никаких проблем со здоровьем юноши. Автору кажется, что кто-то его посещает и это мистическое существо называет себя Орля. Вскоре юноше попадается газетная статья, где описано массовое схождение с ума (такое же, как и у автора) в городе Сан Пауло, откуда и прибыло одно из увиденных им судно. Пытаясь избавиться от Орля, автор сжигает весь дом вместе с прислугой, но понимает, что это бесполезно, поэтому заканчивает жизнь самоубийством.
