В 3 главе рассказывается,как Сергей с дедушкой увидели,как на террасу выбежал мальчик,а за ним все обитатели его дома-кухарки,лакей,Мальчик кричал и визжал без умолку,бросился на пол и устроил настоящую истерику.Все засуетились вокруг него,не зная,что ему еще предложить.Предлагали ему и деньги,и ослика,и лошадку,но Трилли(так звали мальчика)отказывался принимать лекарство.Тут он увидел под балконом Сергея и старого шарманщика и потребовал,чтобы они дали представление.Дедушка играл на шарманке,а Сергей жонглировал разными предметами.Тут настала очередь Арто(кличка пуделя)развлекать больного мальчика,который тут же потребовал себе пуделя.Родители хотели купить Арто,но они отказались его продавать.Тогда их выставили вон.Бродячие артисты пошли к морю,погреться на солнышке и искупаться.Выходя из моря они заметили,что по тропинке к ним спускался тот самый дворник,который их прогнал с дачи.
5 глава Артисты нашли живописный уголок между Мисхором и Алупкой, где в тени большого орешника садятся завтракать старик делит хлеб на всех,но все же самый большой кусок отдает Сергею, считая,что ему надо есть больше чтобы окрепнуть.После трапезы они легли отдохнуть. Дедушка во сне мечтал о цирке, о КиевеЕго разбудил голос Сергея, который громко звал Арто.Все кидаются искать собаку,но,заметив на земле кусок колбасы и собачьи следы, догадываются,что собаку украли.Сергей предложил пойти в суд,но старик сказал,что не может идти к мировому судье,так как у него поддельный паспорт. В этот день артисты не выступали,а Сергей больше не настаивал на дальнейшем поиске собаки,понимая положение старика.Они не договариваясь мимо дачи, остановившись ненадолго перед воротами в надежде увидеть Арто,но во дворе было тихо.Они продолжили свой путь.
