Девочка Настя и ее младший братик Митраша остаются сиротами после смерти родителей. Митраше-10 лет,а Насте- 12 лет. Дети живут вдвоем в своем сельском доме.Они дружно ведут хозяйство и много работают. Однажды Митраша и Настя отправляются в поход за клюквой на Блудово болото. Митраша и Настя идут по лесу.Они слышат,что где-то вдали воет волк.Дети продолжают свой путь. Настя и Митраша не могут решить, по какой тропинке идти. Они ссорятся. Каждый из них идет своей тропинкой. Автор рассказывает о собаке Травке,которая живет в этом лесу.Травка живет одна,так как ее хозяин, лесник Антипыч,умер. Теперь Травка живет в лесу как дикое животное. Автор рассказывает о том,что в этой местности раньше водились волки. Охотники выловили всех волков,кроме одного- старого волка по кличке Серый помещик. Охотники так и не смогли поймать этого волка.Этот волк по-прежнему живет в лесу. Тем временем в лесу собака Травка охотится на зайца. Внезапно она чувствует запах хлеба,который лежит в корзине у Насти.Травка идет на запах хлеба за Настей. Митраша идет по лесу один своей тропой. Чтобы укоротить путь,он идет непроторенной тропинкой. Внезапно он попадает на болото и начинает тонуть. Митраша зовет на Насть,но она не слышит. Настя также идет своей тропой. Она обнаруживает "Палестинку" ,место,где растет много клюквы. Девочка начинает увлеченно собирать ягоду и забывает о брате.К Насте приходит собака Травка,пришедшая на запах хлеба. Девочка наконец вспоминает о Митраше. Она зовет его,но он не отвечает. Настя падает на землю и рыдает. Чуя беду,собака Травка начинает выть,сидя рядом с Настей. Волк слышит вой собаки и бежит за ней. В это время Травка замечает зайца и бежит за ним к болоту. За Травкой следует волк. Преследуя зайца,собака Травка оказывается у болота.Она видит тонущего Митрашу. Мальчик подзывает собаку к себе. Та осторожно ползет к нему по болоту. Когда собака приближается к Митраше, он резко хватает ее за лапы и таким образом из болота. Тем временем волк прибегает к болоту,охотящийся за Травкой.Волк оказывается прямо перед Митрашей. Мальчик стреляет в волка из ружья и убивает его.Настя слышит выстрел и наконец находит Митрашу. Ребята вместе с собакой возвращаются в село.Соседи встречают их,как героев. Настя чувствует вину за то, что из-за клюквы забыла о брате. Девочка отдает собранную клюкву больным детям из Ленинграда.
В одном селе жили брат и сестра. Настя старшая сестра ей 12. А Митраша младший, ему 10. Отец у них погиб на войне, а мать умерла. Они сироты. Но живут они дружно, хозяйство держат, соседи им И вот решили они пойти за клюквой. Пришли они на болото, Митраша захотел пойти по дороге о которой им отец рассказывал, якою она к чудесной палестинке ведёт. Да только была эта дорога слишком хлипкой. А Настенька пошла по утоптанной дороге. А Митраша удосужился по дороге увязнуть, но выбраться собака по имени Травка. Собака умершего лесника Антипыча. Потом прибежала Настя к брату с корзиной клюквы, у видит Митраша застрелил огромного волка, того самого о котором по деревне и в округи слухи ходили. Вернулись они домой, начали это соседям рассказывать, не поверили они. Но потом местные в лес пошли и увидели мертвого волка. А как потом по деревни начали собирать детям чьи родители на войне погибли, так Настенька много клюквы им и отдала.
1. Качине гніздо.
2. Народження пташенят.
3. Велике яйце.
4. Гидке каченя.
5. Плавання.
6. Пташеня – чудовий плавець.
7. Пташине подвір’я.
8. Бійка за риб’ячу голову.
9. Стара качка.
10 Обскубане пташеня.
11. Розмова із старою качкою.
12. Бідолашне каченя.
13. Пташеня не витримало.
14. Знахідка бабусі.
15. Втеча.
16. Білі створіння.
17. Почуття захоплення ними.
18. Підняття у повітря.
19. Розчарування.
20 Дивні перетворення.
21. Каченя – чудовий лебідь.
22. Радість птаха.
23. Зустріч з дітворою.
24. Веселі діти.
25. Найпрекрасніший з найпрекрасніших птахів.