У короля было одиннадцать сыновей и одна дочь. Жилось королевским детям хорошо и беззаботно, пока не появилась мачеха, которая отдала Элизу на воспитание в деревню, а братьев превратила в лебедей — они и улетели. Красавица Элиза с каждым днём все хорошела, но все время вспоминала братьев. Когда она вернулась в замок, мачеха решила сделать ее уродливой с трёх жаб, но те поплыли по воде красными маками, едва прикоснулись к невинной девушке. Тогда мачеха-колдунья обезобразила падчерицу грязью; даже король-отец не признал родную дочь и выгнал ее.
Ночь девушка провела в лесу, во сне видела себя и братьев в былые времена, а утром умылась в пруду и опять стала красавицей. На следующий день встречная старушка дала горсть ягод и указала реку, где видела одиннадцать лебедей в золотых коронах. Элиза вышла к дельте реки — на закате туда прилетели лебеди, которые превратились в ее братьев. Утром они улетели, а через день в корзинке из ивовой коры унесли с собой Элизу. Переночевав на маленьком уступе, утром лебеди опять полетели. Весь день Элиза любовалась облачным замком Фата-Морганы, а ночь провела в пещере, заросшей зелёными растениями. Ей снилось, что фея замка, похожая на старушку из леса, рассказала о том, как можно братьев: нужно нарвать крапивы у пещеры или на кладбище и сплести одиннадцать рубашек для братьев, но при этом не произносить ни слова, иначе братья умрут.
Вернувшись утром и заметив немоту сестры, братья сначала приняли это за очередное колдовство мачехи, но потом все поняли. Как только Элиза взялась за вторую рубашку, ее нашёл король, который охотился в тех краях. Он взял лесную красавицу в жены и увёз в свой замок, и даже перевёз в специальную комнатку ее крапиву. Но архиепископ шептал королю, что его жена — колдунья, и однажды ночью увидел, как королева рвала крапиву на кладбище. Обо всем этом архиеписком доложил королю; тот собственными глазами убедился, что это правда. Когда Элиза в очередной раз пошла на кладбище, ее словили на горячем; народ присудил «колдунье» быть сожженой на костре.
В заточении девушка доплетала последнюю рубашку. Братья пришли к королю, пытаясь заступиться за сестру, но не успели — с рассветом опять превратились в лебедей. Утром, пока старая кляча везла Элизу к костру, толпа хотела разорвать рубашки, но прилетели братья. Палач уже схватил девушку за руку, но она успела набросить рубашки на братьев, а значит, смогла произнести: «Я невинна!» — и упала в обморок. Братья все рассказали, а бревна для костра превратились в куст алых роз с единственной белой розой, которую король положил Элизе на грудь, и она очнулась, а «в сердце ее были покой и счастье».
У одного короля было 11 сыновей и одна дочь, жили они счастливо, пока король не женился во второй раз. Злая королева-мачеха, которая была еще и колдуньей, невзлюбила детей короля. Принцев она превратила в лебедей, днем они были птицами, а к ночи снова превращались в людей. Принцессу Элизу мачеха прогнала из дворца. Элиза нашла братьев, они отнесли ее в сетке за море, в прекрасную страну, где они теперь жили.
Во сне Элизе явилась фея, которая рассказала ей, как братьев. Для этого девушка должна была голыми руками нарвать крапивы, напрясть их нее нити, из этих нитей сплести 11 рубашек, которые нужно набросить на братьев. Причем во время этой работы нельзя было произнести ни единого слова. Принцесса принялась за работу, за этой работой ее и застал король той страны, влюбился в Элизу и забрал ее во дворец. Но и во дворце девушка не прекратила плести рубашки. Ее оклеветали, объявили ведьмой и хотели сжечь на костре, но перед самым костров Элиза накинула рубашки на своих братьев, и они превратились снова в принцев. Теперь Элиза снова могла говорить, ее братья все рассказали королю. Закончилась сказка свадьбой короля и Элизы.
