Черномор злобный старый карлик с очень длинной бородой. В ней заключалась вся его колдовская сила. Он жил в горах в роскошных чертогах, имел множество слуг и постоянно воровал красавиц. Владел шапкой невидимкой, которую в дальнейшем нашла Людмила и использовала, чтобы спрятаться. Ее Черномор пугал не сильно. У Черномора был старший брат, великан.С его головой встретился Руслан. Черномор завидывал брату и погубил его. Для этого он, изучив старинные книги, нашел волшебный меч, который был опасен для обоих братьев. Он обманным путем завладел им и отрубил брату голову. Надежнее было бы держать этот меч при себе, но Черномор посчитал, что голова великана - хороший сторож и положил меч под нее.Из волшебных качеств Черномора можно отметить его умение летать, а также перевоплошаться. Приняв вид раненого Руслана, он чуть не овладел Людмилой. Несмотря на шапку-неведимку, Черномор проиграл бой Руслану. Тот, используя волшебный меч, отрубил ему бороду. Потеряв бороду, Черномор лишился сил и его взяли в княжеский двор в качестве шута-карла.
Пудель молчал. Но так как левретка и такса присоединились к Джека, то старик, не желая оказаться невежливым перед дамами, должен был привести некоторые подробности. — Это, видите ли, mesdames, такой большой двор, обнесенный высоким, остроконечным забором, куда запирают пойманных на улицах собак. Я имел несчастье три раза попадать в это место. -….- Я там бывал три раза, — продолжал пудель, — но всегда приходил мой хозяин и брал меня оттуда (я занимаюсь в цирке, и, вы понимаете, мною дорожат)… Так вот-с, в этом неприятном месте собираются зараз сотни две или три собак… — Скажите, а бывает там порядочное общество? — жеманно спросила левретка. — Случается. Кормили нас необыкновенно плохо и мало. Время от времени неизвестно куда исчезал один из заключенных, и тогда мы обедали супом из… Для усиления эффекта пудель сделал небольшую паузу, обвел глазами аудиторию и добавил с деланным хладнокровием: — …из собачьего мяса.
Сливочным маслом Первым заговорил Болвапщик. -- Какое сегодня число? --спросил он, поворачиваясь к Алисе и вынимая из кармана часы. Он с тревогой поглядел на них, потряс и приложил к уху. Алиса подумала и ответила: -- Четвертое. -- Отстают на два дня, --вздохнул Болванщик. -- Я же говорил: нельзя их смазывать сливочным маслом! -- прибавил он сердито, поворачиваясь к Мартовскому Зайцу. -- Масло было самое свежее, --робко возразил Заяц. -- Да, ну туда, верно, попали крошки, --проворчал Болванщик. --Не надо было мазать хлебным ножом. Мартовский Заяц взял часы и уныло посмотрел на них, потом окунул их в чашку с чаем и снова посмотрел. -- Уверяю тебя, масло было самое свежее, --повторил он. Видно, больше ничего не мог придумать. Алиса с любопытством выглядывала из-за его плеча. -- Какие смешные часы! --заметила она. --Они показывают число, а не час! -- А что тут такого? --пробормотал Болванщик. --Разве твои часы показывают год? -- Конечно, нет, --отвечала с готовностью Алиса. --Ведь год тянется очень долго! -- Ну и у меня то же самое! --сказал Болванщик.