Молодой Трубадур и его друзья — Осёл, Пёс, Кот и Петух — приезжают к королевскому замку на выступление. В конце выступления юноша, увидев близко Принцессу, влюбляется в неё, но на номере «Пирамида» артисты терпят неудачу, и отец Принцессы — Король — невежливо выгоняет артистов со двора замка. По дороге путники натыкаются на хижину разбойников и Атаманши, которые задумали нападение на королевский кортеж. Прогнав, а точнее, напугав бандитов, друзья занимают хижину, и в их головах рождается идея. Утром они переодеваются бандитами и, похитив Короля, оставляют его в лесу, привязанным к дереву.
Тем временем из леса доносится песня Трубадура о его несчастной любви. Король просит его о Юноша вбегает в хижину разбойников и вместе с друзьями устраивает там погром, имитируя сражение. Благодарный Король приводит Трубадура во дворец и воссоединяет с Принцессой. Увы, зверям — друзьям Трубадура — входа в замок нет. Всю ночь во дворце празднество, но Осёл, Пёс, Кот и Петух, остаются под окнами. С утра они ещё пытаются звать Трубадура, но потом смиряются и, грустные, уезжают от замка.
Но из замка, пока все спят, сбегают Трубадур и Принцесса. Они догоняют друзей, и все вместе они уезжают к новым приключениям.
Меня поэтом мать не родила,
Мой стих - итог пережитого:
Всех предков горести, надежды и дела
В душе моей живут и просят слова.
Рабами были прадеды и деды,
Но я за гордость в горе их люблю.
Иного - хан,
Иного - бай,
Иных - нужды и беды
Вгоняли в смертную петлю.
Когда бы стали в ряд те, кто века
За волю шли на смерть, не размышляя,
Он растянулся бы в длину материка
От Лиссабона до Шанхая!
Сошли в могилу деды, завещав
Надежду, что сведем мы с счеты,
Избавимся от рабства и расправ,
От виселиц и всяческого гнета.