Несколько лет назад автор плыл зимой на теплоходе из Батуми на север. В пути их захватил ледяной шторм, который бушевал около Новороссийска. Был сильнейший ветер, и лицо резала колючая снежная крупа. На рассвете автор проснулся от тишины и вышел на палубу. Шторм стих. Красиво всходило солнце. Впереди были очертания желтых гор, освещенных низкими, но яркими лучами. Это был Крым. Он показался автору огромным островом, тонущим в утренней синеве. Они подходили к берегам, пылали ржавчиной виноградники, видны были вершины Ай-Петри, и над ними таяли облака.
Боря побрел по тропинке в лес, пока Паша топил печку. В лесу было темно и, хотя Боря не раз был в этих местах, он заблудился. Его нашел приблудный пес, который бегал неподалеку. Он прижался к путнику. Это был, наверное, первый раз, когда его погладили. Пес прыгал от радости и уверенно пошел вглубь леса. Путник поднялся и пошел за псом. Через несколько часов Боря понял, что дом близко, где-то виднелся знакомый забор. После тяжелого пути пса привели домой, накормили. Он пригрелся у печки. Было решено. Пса оставили у себя.