Десятник Евпатий Коловрат (Илья Малаков) служит в дружине рязанского князя Юрия и считается одним из лучших городских воинов. Когда к Рязани подходит несметная орда хана Батыя (Александр Цой), князь посылает на переговоры своего сына и отряжает в качестве телохранителей Коловрата и его людей. Рязанцы пытаются задобрить хана, но тот их обманывает и пытается убить. Княжич погибает, а Коловрату и дружинникам чудом удается сбежать. Когда ратники окольными тропами возвращаются в Рязань, они обнаруживают, что монголы дотла сожгли город и перебили всех их близких. Собрав крошечный отряд из своих людей и чудом выживших дружинников, Евпатий посылает гонцов с мольбами о к соседним князьям и нападает на монголов, чтобы задержать их до прибытия русских армий.
День клонился к вечеру. Солнце пригревало землю последними теплыми лучами. Подул северный ветерок и крохотный листик сорвался с березки и полетел в даль... Одинокая березка стояла тихо покачиваясь и шелестя ветвями. Казалось что листочки тихонько перешептываются. Вот один листик сказал другому - Как ты думаешь скоро ли мы отправимся в ту чудесную даль? - Когда наступит осень.- задумчивым голосом сказал старый лист. - Да когда наступит это холодное и противное время осень- при этих словах сларый ли