События происходят в карпатском селе Тухля, жители которого живут свободно ни от кого не зависят. Над ними нет власти, и народ живет дружно. В это село приезжает боярин Тугар Волк. Князь подарил ему земельный удел в столь живописном месте. У Волка была дочь Мирослава, девушка была смелой и сильной. Ее удали мог бы позавидовать любой мужчина. Волк с дочерью и другими гостями отправляются на охоту. Провожатым гостям достался Максим Беркут, отпрыск почитаемого в деревне старца Захара. По неопытности Мирослава попадает в берлогу медведицы, от смерти ее Максим. Молодые люди понравились друг другу.
Максим ведет гостей в деревню, по пути рассказывает историю своего народа. Волк не в восторге от безродного юноши. Максим предлагает боярину посетить их совет старейшин, который собирается для решения насущных проблем. Там юноша планировал просить руки Мирославы. Волк категорически отказывается посещать такие мероприятия, не пристало ему со смердами общаться. Боярин отказывает Максиму в женитьбе с Мирославой.
На следующий день состоялось собрание, во главе с Захаром Беркутом. Туда же и прибыл Тугар Волк, он захотел установить свою власть в этом селе. Боярин обещал защиту жителям от врагов монголов. Один местный селянин уличил Волка во лжи, во время войны боярин предал свой народ. Разгневанный Волк убил селянина, прямо на глазах других жителей. Община призывает Волка оставить их землю и покинуть деревню.
Вскоре приходит известие о нашествии монголов. Мирослава осознает, что во главе этих войск стоит ее отец. Волк сообщает своим сторонникам о двух дорогах ведущих в Тухлю. Войско разделяется на два лагеря, идущее двумя путями. Мирослава хочет и жителей и предупреждает их об опасности.
Максим и другие селяне идут изгонять Волка со своего края. Боярин с монголами начинает битву против тухлянцев. Силы не равны, Максим попадает в плен. С своей возлюбленной ему удается передать план освобождения села своему отцу. Монголы попадают в западню. Они окружены прибывающей водой, все воины гибнут, в живых остаются Волк, Максим и монгольский военачальник. Монгол желает обменять свою жизнь на жизнь Максима, а после и вообще убить его. Но ему это не удается, юношу Волк. Монгол погибает. Юноша
Захар Беркут благословляет молодых на свадьбу. Вскоре старик умирает, перед кончиной призывает свой народ жить в единстве.
