Запорожцы начали занимать территории юго-запада. Сыновья Тараса мужали от боя к бою. Они переродились, уже были не похожи на учеников после академии. Остап хладнокровно оценивал опасность, окреп телом и духом. Тарас видел в нем доброго полковника. Андрий погружался в музыку пуль и мечей. Он не думал как брат, он увлекался боем как песней. Отец удивлялся, видя, куда мчится Андрий. Туда не понесся бы самый бравый казак. Войско запорожцев пришло к городу Дубно. Одолеть город с ходу не удалось, запорожцы решили взять врагов измором. Сыновьям осада не нравилась. Ночью, когда все спят, Андрий замечает женщину. Это прислуга полюбившейся ей панночки. Татарка рассказывает о жизни в городе. Его возлюбленная голодает. Панночка увидела в толпе Андрия и просит его о хлебе. Молодой казак берет мешок с продуктами и по подземному ходу пробирается в город. Проходя мимо отца Андрий слышит предупреждение, что женщины не доведут его до добра, но не задумывается о смысле слов, спешит к возлюбленной.
Ассоль, дочь Лонгрена, мечтательница и фантазёрка, носила в город и продавала, изготовленные отцом корабли. Однажды, по пути в город она встретила Эгля и он предсказал ей встречу с принцем , который приплывёт за ней на корабле с алыми парусами.
Артур Грей, жил в родовом замке, но всегда грезил путешествиями . Он вырос и стал владельцем судна секрет, на котором отправился по морю. Он пристал к городку , где жила Ассоль и в трактире услышал историю об Ассоль и что она мечтает о встрече с принцем. Он отправился гулять по берегу и увидел спящую Ассоль, она ему понравилась. Тогда он купил алый шёлк, сделал паруса и приплыл за Ассоль.