Как -то раз брат и сестра( Митраша и Настя) пошли в лес по клюкву Мальчик взял компас и ружье, девочка - корзины и немного еды. Пошли они к Блудову болоту . По дороге поссорились , и каждый с того момента путешествовал по- своему. Проснулась охотничья собака Травка и затявкала. За ней попытался побежать Серый Волк ( " Серый помещик"). Но псина погнала зайца и каким-то шестым чувством поняла, что детям нужна Компас привел Митрашу к топкому месту , а Настя увлеклась сбором ягод. И тут Травка увидела мальчика, который уцепился за ее задние лапы и вылез. Мальчик захотел кушать и хотел поохотиться на зайца, но увидел серую волчью морду. Серый Помещик был убит. Утром дети пришли в село, и мальчик рассказал, как окончил свою жизнь хищник. Настя отдала клюкву детям Ленинграда.
Митраша и Настя - сироты, мама умерла по болезни, отец погиб на фронте .Дети сами справляются с хозяйством, к тому же им соседи Вспоминая рассказы отца о палестинке ( место, где много клюквы) ,дети собрались в лес за ягодой. Вместе они дошли до развилки, но потом рассорились. Настя пошла дальше по натоптанной тропе, а Митраша выбрал нехоженую тропу. Митраша ничего не боялся, так как у него с собой у него было ружьё. В лесу живёт собака Травка. Антипыч( лесник) умер, а его собака Травка осталась жить в лесу одна.Когда - то в лесу было много волков, но охотники всех перебили, остался только один , по кличке " Старый помещик" .Путь Митраши становился всё труднее . Мальчик заплутал и вышел на Слепую Елань ( болото) . Митраша увяз в болоте и чтобы не утонуть он держался за ружьё, которое бросил плашмя. Настя вышла к палестинке, набрала ягод, но потом вспомнила о брате и бросилась его искать. Митраша кричал, на его крик прибежала Травка. При Травки Митраша выбрался из болота . Но тут из-за куста выскочил Старый помещик( волк) Митраша не испугался и выстрелом из ружья убил его. По звуку выстрела Настя нашла брата.Дети вернулись домой