Пир в царских палатах:
Царь сидит за отдельным столом,наблюдает на весельем.Пир для любимцев царя,каждый хочет обратить на себя внимание владыки. Кирибеевич сидит молча,не ест,не пьёт,склонил голову.Его не радует веселье,его гложет безответное чувство любви.Царь спрашивает причину и опричник обманывает царя,не говорит,что влюблён в чужую жену.Иван Грозный дарит любимцу перстень и ожерелье,чтобы не смогла красавица устоять перед такими дарами.Пир царя-это пьяный разгул,шумное веселье и громкое хвастовство.
Кулачный бой:
Царь со свитою приезжает на берег Москвы-реки поразвлечься, собрался народ на кулачные бои.Толпа ликует,все в ожидании зрелища.Царь величествен,он занимает почётное место и начинается действо.Кирибеевич окрылён поддержкой царя,он выходит первым и вызывает противника на бой.Смелый,гордый опричник,ему нечего бояться,он уверен в победе.Вызов принимает купец,выходит и называет своё имя.Опричник бледнеет,теряет уверенность,он понимает,что перед ним Калашников и пощады не будет.Калашников отстаивает честь жены,он без страха выходит на бой,поклонившись народу и царю.Первый удар Кирибеевича ломает рёбра купцу,но он устоял.Толпа ждёт ответного удара,шум,крики и страшный удар купца.Опричник падает замертво,тишина повисла над площадью.
Калашников признаёт,что убил по своей воле противника,но причину не называет.Попросив прощения у народа и семьи,он отдаёт себя на волю царя.Грозный отправляет купца на плаху,но выполняет Калашникова позаботиться о его семье.
