В то утро Миша Поляков встал очень рано,чтобы вырезать резинку для рогатки из отжившей свое велосипедной камеры дяди Семена. Во дворе он увидел соседа,матроса Сергея Иваныча Полевого,который что-то прятал под собачьей будкой. Когда сосед ушел,Миша сунул руку в тайник и вытащил завернутый в мягкую ткань морской кортик был ножен. Клинок кортика был трехгранным,а "вокруг побуревший костяной рукоятки извивалась бронзовым телом змейка с открытой пастью и загнутым кверху язычком". Рассмотрев кортик,мальчик вернул его на место,но забыть уже не мог. Его интересовало, зачем Полевой прячет это оружие.
Пудель молчал. Но так как левретка и такса присоединились к Джека, то старик, не желая оказаться невежливым перед дамами, должен был привести некоторые подробности. — Это, видите ли, mesdames, такой большой двор, обнесенный высоким, остроконечным забором, куда запирают пойманных на улицах собак. Я имел несчастье три раза попадать в это место. -….- Я там бывал три раза, — продолжал пудель, — но всегда приходил мой хозяин и брал меня оттуда (я занимаюсь в цирке, и, вы понимаете, мною дорожат)… Так вот-с, в этом неприятном месте собираются зараз сотни две или три собак… — Скажите, а бывает там порядочное общество? — жеманно спросила левретка. — Случается. Кормили нас необыкновенно плохо и мало. Время от времени неизвестно куда исчезал один из заключенных, и тогда мы обедали супом из… Для усиления эффекта пудель сделал небольшую паузу, обвел глазами аудиторию и добавил с деланным хладнокровием: — …из собачьего мяса.