джеральд участвует в показе мустангов и влюбляется в луизу. девушка тоже испытывает к молодому человеку чувства. кассий замечает симпатию между ними и жутко ревнует, ведь он хочет жениться на луизе. джеральд и луиза тайно встречаются. джеральд — бедный мустангер и не может жениться на богатой аристократке, но собирается уехать, а по возвращении жениться на ней. их свидание застают кассий и генри. генри ссорится с джеральдом, тот уезжает. луиза объясняет брату, что он — благородный человек. генри едет вдогонку за мустангером, за ними же следует кассий. утром к поместью приходит окровавленный конь генри без седока. начинаются поиски. в лесу видят страшного всадника без головы. все думают, что это джеральд. после многочисленных интриг выясняется, что кассий случайно убил генри. зеб стумп находит джеральда раненным в лесу, а также раскрывает преступление кассия. джеральд и луиза остаются вместе.
1. ЦАРЬ САЛТАН – добрый и справедливый, мягкий и незлопамятный, немного простоватый и очень доверчивый. Он с лёгкостью верит письму гонца, однако мудро приказывает ничего не решать до своего возвращения. Вновь обретя жену и сына, царь гневается на ткачиху, повариху и сватью бабу Бабариху, но искренне прощает их и отпускает домой. Царь Салтан милосердный и великодушный.
2. КНЯЗЬ ГВИДОН – сын царя Салтана, которого злые завистницы обрекли на смерть вместе с матерью в бочке посреди моря. Но младенец в бочке растёт «не по дням, а по часам» и становится прекрасным, сильным, смелым, отважным юношей. Он защищает слабых Царевну Лебедь от коршуна), справедливо правит в городе на острове Буяне, гостеприимно встречает проплывающих мимо купцов. За свои хорошие качества и добрые поступки он получает заслуженную награду: чудесную белку, дружину из тридцати трёх богатырей и прекрасную невесту.
3. ЦАРЕВНА ЛЕБЕДЬ – прекрасная и мудрая волшебница Гвидоном от злого коршуна, она князю советом и волшебством, а затем становится его женой.
