Это произведение состоит из трёх рассказов Изергиль. Первый про слишком гордого юношу-орла, которого люди наказали одиночеством, умереть он не мог, и ходил, мучался неприкаянный. Второй рассказ про любовь Изергиль, у неё было не мало возлюбленных, был шляхтич, он попался в плен, а Изергиль его, но она не верила его лживым обещаниям любви, она приехала в Молдавию и жила там уже 30 лет. Третий рассказ про Данко,юношу с горящим сердцем. Его табору пришлось покидать освоенную землю и Данко повёл их за собой, они шли через тёмный лес. Люди устали и начали злиться на Данко, тогда он вырвал своё горящее сердце, которое освещало путь и вывел людей из леса, они про него забыли, а он умер и сердце его расспыпалось искрами и угасло.
2 Издалека доносится красивая песня. Старуха улыбается и начинает рассказывать о себе. В молодости она по целым дням ткала ковры, хотя <как солнечный луч, живая была>. А по ночам бежала к тому, кого любила. В 15 лет она встретила красивого, высокого, черноусого, веселого рыбака. Между ними возникает любовь. Но вскоре Изергиль наскучивает однообразие их отношений (он только <пел и целовался>). Она просит подругу познакомить ее с гуцулами. Она познакомила его с рыжим, кудрявым молодцем, ласковым и горячим. (Однажды он ударил ее в лицо, она в ответ укусила его в щеку. На этом месте впоследствии образовалась ямка, и парень любил, когда Изергиль его в эту ямку целовала.) Затем и рыбака и гуцула повесили. Изергиль присутствовала при казни. Рыбак боялся смерти, а гуцул шутил и курил трубку. Еще Изергиль любила турка и неделю жила у него в гареме, однако ей стало скучно с женщинами, и она убежала от турка с его 16-летним сыном в Болгарию. Мальчик умер <от тоски по дому или от любви>.