В рассказе Искандера рассказчиком является сам мальчик, он учится в 5 классе в Грузии. История происходила во время войны. Мальчик сам об этом рассказывает, и дразнит одноклассника Адольфа «Гитлером» . Герой рассказа- шустрый, беглый мальчик, также как и другие ребята любил спорт. Однажды он не смог справиться с задачей в контрольной, также смеялся над одноклассниками, высмеиваемыми Харлампием Диогеновичем . С товарищами у них дружеские отношения, даже присутствует капля иронии. Мальчик описывает своих друзей: вечно благополучного Сахарова, скромного Алика, угрюмого Шурика. Однажды весь класс посмеялся над героем. Наш герой не смог решить задачу, и воспользовался визитом врачей в их класс. Когда же мальчика вызвали к доске, у него не хватило сил признаться в бессилии. Харлампий Диогенович понял, в чем же кроется его тайна, и высмеял поступок героя перед всем классом, сравнив его с Гераклом. Он высмеял его трусость, сказав, что герой совершил «тринадцатый подвиг Геракла», которого на самом деле не было. В мальчике проснулась какая-то тревога: «Я почувствовал, как будто в воздухе запахло опасностью» . Автор как-то по- философски отнесся к мальчику. В конце автор говорит уже не от имени мальчика, а от имени уже взрослого человека, и говорит, что Харлампий Диогенович многому научил его.
Роман о мальчике, который верил в настоящую дружбу, честность и справедливость. Сережа Каховский — обычный мальчик, который умеет верить в сказку и доверять друзьям, пусть даже умной собаке или сказочному всаднику. В его жизни появляется клуб «Эспада» , обычный детский клуб, где девочки и мальчики должны были клеить игрушки и выпускать стенгазеты, но артековский вожатый Олег Московкин принес настоящие рапиры и дух мушкетерства, объединивший ребят с горячим сердцем. Будут и сомнения, и стычки с хулиганами, и непонимание взрослых, и поиски себя, но все по плечу тем, у кого есть настоящие друзья.
После игры с друзъями главный герой возвращается к бабушке, т.к. родители в командировке. По дороге к нему подходит человек, рассказывает об острове, которые невидим и не нанесен ни на одну карту мира, на котором правит страшный Ящер и предлагает поехать с ним на остров, сразиться с Ящером и освободить население острова.Мальчик Женя соглашается и плывет с незнакомцем по имени Ктор Эхо на остров. Ящер оказывается огромнейшим роботом, выполненном в иде спрута. Женя убегает, однако его ловят, судят и должны казнить, но тут его синяя птица, которой он птенца во время своего бегства от Ящера. Птица уносит его в старую крепость, где прячутся несколько детей (оказывается, на острове нет юношей и девушек, дети сразу превращаются во взрослых, и только в крепости есть один юноша Дуг. Убежище детей обнаруживают солдаты - слуги Ящера и хотят захватить их, однако дети успевают улететь из крепости с той же синей птицы, только Дуга убивают, потом гибнет и Синяя птица. Там же, в крепости, Женька узнает среди детей мальчика Юльку из своего мира, о котором все думали, что он утонул. Они подружились. После бегства из крепости им удалось найти пульт управления Ящером и убить его. После этого они решают убить правителя острова Тахомира Тихо. Оказывается, что Тахомир и Ктор Эхо - один и тот же человек, он предлагает им улететь на воздушном шаре.Юлька в последний момент передумал и хитростью заставил Женьку улететь. Спустя какое-то время в нашем мире Женьку нашла другая Синяя птица - птенец и с ее Женька и его новый друг Толик возвращаются на остров, сражаются со слугами Ящера и правителем острова и все вместе возвращаются домой, где Юлька находит своих родителей, преждевременно постаревших от горя.
