На картине изображены 2 малолетних сына художника – Саша и Юра на веранде у перил, на фоне морского пейзажа. Экспрессивная выразительность достигнута за счет гармоничного сочетания холодного серого оттенка моря и неба и розовато-коричневого цвета песка, а также белых рубашек и ярко-синих штанишек детей. Их позы и взгляды, теплые тона лиц придают картине элементы динамики. Эта картина – одновременно и потрет, и пейзаж, и жанровая сценка. Она написана художником для себя. Дети запечатлены на ней тонко и мастерски. Подмечены формирующиеся черты их характеров. Старший, 7-летний Саша, сосредоточенно смотрит вдаль, на вечерний залив. Личико младшего, 5-летнего Юры, изображено почти в анфас: он безмятежно и немного недоверчиво глядит на зрителя. Их позы естественны и почти сливаются с пейзажем.
-Миша к даске! (Учитель) -Опять (Миша) -Так Миша пересказывай нашу сказку "Царевна-лягушка" (Учитель) -Хорошо (Миша) (Начал рассказывать) -В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и было у него три сына (Миша) (Заканчивает) -И стали они жить дружно, в любви и согласии. (Миша) -Так Миша, что тебя удивило в этой сказке? (Учитель) -Когда Василиса Прекрасная могла снимать лягушачью кожу. (Миша) -Так, а ещё?(Учитель) -Когда Иван-царевич смог убить кощея бессмертного!(Миша) -А вообще что тебя удивляет в жизни?(Учитель) -Ну когда, зайцы зимой покрываются белым, пушистым пухом, как снег(Миша) -Ааа, хорошо садись, 5(Учитель)
