За основу взят сказочный сюжет народов Юго-Восточной Азии о драконе, которого нельзя победить, потому что победитель сам обращается в дракона, и только юноша с чистыми помыслами убивает чудовище. Шварц рассматривает тему превращения победителя в тирана с диаметрально противоположной точки зрения. В пьесе люди героем, в большинстве своём полагают жизнь под властью дракона вполне терпимой; с жестокостью и притеснениями они свыклись, каждый надеется, что хуже не будет. Ведь вступать с драконом в бой — верная смерть. Эти люди не особенно хотят, чтобы их им не нужна свобода, они предпочитают быть в рабстве, лишь бы господин оказался помягче. Лишившись одного тирана, они с удовольствием идут под власть другого. Герой с удивлением обнаруживает — для того, чтобы освободить людей, убить дракона недостаточно.
Жилы было семейство тигров. Мама Тигрица, папа Тигр, доченька Тигруша и сладшый сыночек Тигруля. Они были очень дружным семейством. И как-то раз случилась такая история. Бабушка тигр прислала Тишруше новогодний подарок. Тигруша сразу же начала открывать его. Она открыла коробочку, а там еще одна коробочка, открыла следующую коробочку, а там лежала коробочка с разноцветными елочками для ванной. Тигруша сразу же решила покупаться с ними. Мама Тигрица набрала ванную с пеной и кинула туда несколько елочек. Тигруша залезла в ванную и начала плескаться. Но когда она вышла из ванной и мама Тигр начала ее сушить, они увидели, что вся шерсть слиплать и покрасилась в разные цвета. Они долго не могли понять в чем же дело. Но потом мама Тигр поняла, что это все елочки. Она снова набрала ванную, в этот раз без пены и вычистила Тигруше ее шерсть. Долго они еще вспоминали эту забавную историю.
