Действие происходит на ярмарке в местечке Сорочинец. На нее собираются жители окрестных деревень. На ярмарку приезжают Солопий Черевик с дочкой Параской. На ярмарке к ней сватается парубок, Черевик дает согласие, но его супруга выступила против такого поспешного решения. На ярмарке замечают красную свитку-символ проклятия. По легенде каждый год черт в свином обличии ищет свитку на ярмарке. Такую историю стал рассказывать Черевик своим гостям, как неожиданно в доме разбилась оконная рама и появилась рожа свиньи. Все перемешалось в доме, гости разбежались.
В 4 "Б" появляется новая ученица (Валя Морозова) и новая учительница (Елизавета Ивановна). На первом же уроке Валя расплакалось, вскоре дети узнают, что у нее на фронте пропал отец (он летчик), она очень переживает и дети поддерживают ее. Учительница не выделяет новенькую, обращается с ней так же, как и с другими ребятами. Девочки решают объяснить Е.И., что у Вали несчастье, чтобы она была помягче с ней, но учительница советует девочка не жалеть Валю, а стараться отвлечь ее от плохих мыслей. Вскоре Валя перестает ходить в школу и Е.Н. сообщает детям, что Морозова заболела. В это время одноклассники из радиосводки узнают, что некому Ивану Морозову (летчику) присваивают звание Героя Советского Союза. Они бегут искать Валю, чтобы узнать отчество ее отца. По дороге они встречают учительницу, сообщают ей эту новость и уже все вмести спешат к Морозовой (учительница знает адрес), где выясняется, что Елизавета Ивановна мама Вали Морозовой.
