Сяджу я неяк вечарам у кватэры, гляджу тэлік, п'ю каву, нікога не чапаю кошка сядзіць каля дзвярэй у сенцах і рыкае на ўсіх праходзяць за дзвярыма (вось такая вось яна баявая). раптам рык змаўкае і праз некалькі хвілін раздаецца жудасны лямант я ўскокваю з крэсла, бягу на кухню - нічога, у пакой - таксама. і потым толькі да мяне пачынае даходзіць, што крыкі з ваннай. па дарозе ўспамінаю, што сёння з раніцы пафарбаваў батарэю. заходжу ў ванную: на батарэі ў метры ад падлогі вісіць кошак, хвост абматаны вакол трубы (зусім прыліп, однако), галава ўніз, лапы ў розныя бакі і вельмі гучна "размаўляе" з выкарыстаннем каціных ідыёматычны выразаў.
1. Белеет парус одинокий 2. Молитва 3. Горные вершины (дуэт) 4. И скучно, и грустно 5. Оправдание 6. Выхожу один я на дорогу 7. Слышу ли голос твой 8. Мне грустно 9. И скучно и грустно 10. Горные вершины (дуэт) 11. Желание 12. Нет, не тебя так пылко я люблю 13. Молитва 14. Романс Нины 15. Слышу ли голос твой 16. К портрету 17. У врат обители святой 18. Без вас хочу сказать вам много 19. Нет, не тебя так пылко я люблю 20. Она поёт и звуки тают 21. Они любили друг друга 22. За всё, за всё тебя благодарю я 23. Колыбельная