История начинается с того, что отец показывает своему сыну Мише красивую музыкальную табакерку, в которой выстроен целый миниатюрный городок. Миша долго любуется подарком и очень хочет попасть в этот цветной и яркий мир. Позже мальчик спрашивает у отца, как же выходит, что из шкатулки играет музыка, но в ответ папенька предлагает любознательному Мише самому разобраться в устройстве механизма.
Миша долго разглядывал табакерку, как вдруг ему показалось, что из табакерки на него смотрит маленький человечек и манит за собой. Мальчик не долго думая, пошел следом и словно по волшебству уменьшился, оказавшись посреди красивого городка в табакерке.
Новый друг Миши – мальчик-колокольчик – провел его по городу, знакомя с жителями табакерки. Вокруг Миши прыгают озорные колокольчики разного размера и постоянно звенят каждый на свой лад. Миша сначала очень завидует постоянным жителям городка – мол, им весело и ладно жить в таком красивом городке, но колокольчики признаются, что это очень скучно, а потом жалуются, что их постоянно бьют по головам дядьки-молоточки. Миша решает мальчикам-колокольчикам.
Поговорив с молоточками, Миша узнает, что стучать по колокольчикам им наказывает надзиратель господин Валик. Он лежит на диване, в халате с крючочками и то и тело поворачивается с боку на бок. Но и он здесь, оказывается, не главный! И вот, наконец, Миша знакомится с принцессой Пружинкой, которая толкает в бок надзирателя заставляет его вертеться. В недоумении мальчик спрашивает, зачем она это делает, на что принцесса рассказывает мальчику о взаимосвязи механизмов в табакерке. Миша решает посмотреть, что случится, если пружина перестанет толкать валик, и зажимает ее пальцем, а потом, когда волшебный городок начинает рушиться, вспоминает наказ отца – не трогать пружинку!
В этот момент мальчик просыпается. Все его путешествие ему только приснилось. Миша очень заинтересовался устройством шкатулки и уснул, разглядывая ее, но во сне мальчику пришло осознание того, как устроен нехитрый механизм.
этот мальчик является главным героем произведения, по вине которого, произошло в его деревне несчастное недоразумение. Никто его не любил и на это то были свои причины. Во-первых, он был слишком злым, пакостливым и никогда не проявлял к посторонним людям уважения. У него лишь была одна бабушка, которая воспитывала неблагодарного и злого внука. Но судьба решила за него иначе. В один прекрасный день, он обидел коня, за которым ухаживала вся деревня, все проявляли заботу по отношению к нему. Но, вместо того чтобы покормить коня, он сначала не даёт ему ни одного куска хлеба, а после выбрасывает кусок хлеба в снег. Из-за такого плохого отношения мальчика к коню, со временем начинается огромная метель во всей деревне и никто не знает что делать. Именно поэтому бабушка объяснила своему внуку что так поступать нехорошо и это наказание ему, за его плохой поступок. Тогда мальчик всё понял и отправился к коню просить прощения.
Конь.Вторым главным героем является старый конь. Это старая и раненая лошадь, которую оставили мельнику. В это время по всей деревне царствовал голод, из-за чего вся деревня старалась хоть немножко покормить коня. В один прекрасный вечер, конь приходит к дому Фильки, в этот момент старой бабушки не было дома, дома оказался лишь один мальчик, который очень обидел своими словами коня и не дал ему поесть. Для того чтобы наказать Фильку за его проступок, конь повернулся и взмахнул хвостом, и нагнал ужасный холод на деревню. Позже конь, всё же примет извинения от мальчика.
Мельник.Третьим же главным героем произведения, является мельник. Это всеми уважаемый и мудрый человек, который приютил в своем доме раненого коня. Позже он дает советы мальчику, как исправить свою вину. Филька, понимает о чём, говорит мельник, после чего он собирает мальчишек со всей деревни, чтобы раздолбить лёд в речки, а мельник приводит всех мужиков с деревни.