Герасим остановился на Крымском броду. Вдруг ему показалось, что что-то барахтается у самого берега. Он нагнулся и увидел небольшого щенка, белого с черными пятнами, который никак не мог вылезть из воды, бился, скользил и дрожал всем телом. Герасим подхватил собачку одной рукой, сунул ее к себе в пазуху и большими шагами пошел домой. Он вошел в свою каморку, уложил щенка на кровати, прикрыл его своим армяком, сбегал сперва в конюшню за соломой, потом в кухню за чашечкой молока. Герасим взял ее легонько двумя пальцами за голову и пригнул ее мордочку к молоку. Собачка вдруг начала пить с жадностью, фыркая, трясясь и захлебываясь. Герасим глядел, глядел да как засмеется вдруг... Всю ночь он возился с ней, укладывал ее, обтирал и заснул наконец сам возле нее каким-то радостным и тихим сном.
Древним Муромом правит князь Павел. Однажды дьявол посылает к его жене змия Искусителя ,женщина рассказывает обо всём супругу. Этот узнаёт что убить коварного змия лишь его брат. Пётр отважный юноша соглашается сразиться с нечистой силой и при Агрикова меча побеждает змия искусителя .Перед смертью тот орошает победителя своей ядовитой кровью. На теле Петра появляются страшные язвы ,которые не могут вылечить лучшие целители. Находят молодую крестьянку Февронию знатную целительницу ,она обещает вылечить князя,если тот женится на ней .Пётр поспешно соглашается ,но не сдерживает слова. На его теле вновь появлыются язвы и он с позором возвращается к Февронье .Девушкой исцеляет его и Пётр берёт её в жёны .После смерти Павла Пётр занимает его место на престоле. Бояре начинают роптать, они не согласны преклоняться перед простой крестьянкой ,они требуют от князя найти новую более достойную супругу .Петр не готов бросить любимую жену и вместе с ней покидает Муром .Вскоре их догоняют бояре с вернуться- без Мудрого правителя в княжестве начался хаос .Петр и Феврония возвращается и справедливо правят Муромом до глубокой старости .На склоне лет они постригаются в монахи и умирают в один день