Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня. Командир оставил раненого коня в деревне, а отряд ушёл дальше, пыля и позванивая удилами, - ушёл, закатился за рощи, за холмы, где ветер качал спелую рожь.
Коня взял к себе мельник Панкрат. Мельница давно не работала, но мучная пыль навеки въелась в Панкрата. Она лежала серой коркой на его ватнике и картузе. Из-под картуза посматривали на всех быстрые глаза мельника. Панкрат был скорый на работу, сердитый старик, и ребята считали его колдуном.
Панкрат вылечил коня. Конь остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз и жерди Панкрату чинить плотину.
Вот уже третье лето деревенская девушка Варька трудится в колхозе. Ей нравится выращивать уток. За эту работу ей не платят денег. Варька любит птицу. Мама хотела запретить ей это делать. Но разговор с председателем ни к чему не привел. Когда птицу отправляли на мясо, раздосадованная девочка давала слово, что это был последний раз, но возвращалась. В деревню приехала цыганка Мария с сыном Сашкой. Он работал в колхозе, ухаживал за конями. Был ровесником девушки, но имел лишь два класса образования. Варьке не нравилось, когда его обижали. Однажды они встретились в лесу. Мало помалу начался разговор. Потом Варька захотела прокатиться на лошадях. Сашка догнал ее и крепко поцеловал.